第4四半期ホリデーデータで初めて、Amazon 、Walmart 、Instacartの広告データと小売ビジネスインテリジェンスをお届けし、ブランドが現在のトレンドを理解し、市場のシフトに対応するのに役立ちます。
概要
米国では今年のホリデーシーズンにeコマースの売上が11％増加し、2021年の売上は2019年比で61.4％増となり、2021年のホリデーショッピングシーズンの小売売上全体の21％を占めるようになりました。また、第4四半期ホリデーデータで初めて、Amazon 、Walmart 、Instacartの広告データと小売ビジネスインテリジェンスをお届けし、ブランドが現在の小売メディアトレンドを理解し、市場のシフトに対応するのに役立ちます。このウェビナーでは、以下を取り上げます： - CPC、CPA、ROI に関する四半期ごとのトレンド -Amazon 広告の新情報 - 特定のカテゴリーのパフォーマンスを深く掘り下げる -Walmart および Instacart 広告の洞察と機会
要点
- Amazon 第4四半期の広告費は前年同期比7％増
- Amazon 11月の広告CPCは、スポンサープロダクトが1.41ドル、スポンサーブランドが1.65ドルとなり、いずれも過去最高を記録した。
- Amazon 第4四半期の広告ROASは軒並み低く、前四半期比ではわずか0.9％増、スポンサープロダクトでは前年同期比6.6％減の4.64ドルだった。
- 第4四半期、ホリデーシーズンの装飾品とギフトが検索上位を占めた
- Instacartはより多くのプレースメントを追加し、間違いなくCTRに影響を与えている。Amazon
- 2022年第1四半期の注目点
- サプライチェーンの問題は改善されたが、依然として問題を引き起こしている
- 製造コストと雇用コストの上昇
- eコムの採用は依然として困難
トランスクリプト
メリッサ・バーディック
よし、アンドレア、やろう。新年明けましておめでとうございます。今年最初のウェビナーです。第4四半期の結果について皆さんにお話しできることをとても楽しみにしています。まずアンドレアを紹介します。アンドレアは長い間私のパートナーで、最近rethink retailのトップ・リテール・インフルエンサーに選ばれました。アンドレア、少し自己紹介してくれる？アンドレア、少し自己紹介をしてくれるかい？
アンドレア・リー
まず、お招きいただきありがとうございます。メリッサの言葉を借りると、私たちは何年も前から、ある意味でのパートナーとして、Amazon 。私はeコマースの教育者であり、アドバイザーであり、熱狂的なファンでもあります。私たちはeコマース専門家のためのeコマース教育コミュニティで、eコマース専門家のためのさまざまなタイプの学習ワークショップ、実践的なオフィスアワー、コミュニティを提供しています。
メリッサ
トレーニングやスピードアップの方法について連絡を取りたい人がいたら、どのように連絡するのですか？
アンドレア
ああ、Allumegroup.comにアクセスするか、LinkedInにメッセージをくれればいい。
メリッサ
本日は、Amazon 広告業界の新情報、重要なポイント、第4四半期の業績と洞察についてお話しします。Pacvueこのウェビナーに参加されている皆さんは、私たちが何をやっているかご存知だと思いますが、私たちは、30以上の小売業者、18カ国、Amazon 、もう1つ追加されたと思いますが、それについては後でお話しします。第4四半期に何が起こったのか、アンドレアが重要な洞察を教えてくれるでしょう。
アンドレア
さて、少なくとも自動車を除いたホリデーシーズンの小売売上高が大幅に増加していることは確かだと思います。11月1日から12月24日までをホリデーシーズンと定義すると、このホリデーシーズンは前年同期比85％増、オンライン売上高も前年同期比11％増と、かなり健全な伸びを見せています。つまり、Eコマースへの売上シフトが約6ポイント増加することになります。実にエキサイティングなことだ。しかし、サイバー・ファイブに関連して、私たちは実に興味深いことを目にしたと思います。1つ目は、消費財業界全体としてサプライチェーンの課題がまだ残っていること、もう1つは、需要が伸び悩んでいることです。ご覧のように、年末年始の休暇はまだ健全な伸びを示しましたが、特にサイバーファイブは、お客様が今年の早い時期に買い物をされたため、本当に少し平坦な伸びとなりました。
メリッサ
アンドレア、君に質問だ。また、クライアントにどのように伝えていますか？例えば、Amazon 、今年の10月4日に取引が開始されたと思いますが、一般的に、5日間の集中的な休暇はなくなり、5日間の集中的な休暇に対して、常に取引があるQ4のようなものになると思いますか？
アンドレア
今年は、サイバーファイブに需要が集中した例年から少し修正されすぎて、10月や9月に需要が前倒しされた顧客もいたようですが、来年は供給不足になるとは思いません。
メリッサ
よし、どうなるか見てみよう。
アンドレア
次のスライドでは、eコマース、amazon 、消費者動向をいくつかご紹介します。これらは、アリューム・グループの四半期報告書であるEコマース・インサイダーによるものです。2021年第4四半期に見られたいくつかの大きなeコマース・トレンドがあります。まず1つ目は、超高速配送というコンセプトです。この言葉は、多くの情報源から何度も聞いたことがありますが、配送がヒーローの瞬間になったということです、コア・サイト・リサーチによる実に興味深い調査では、配達スピードは、価格、品揃え、配達料金の大きさといった従来の食料品に関する意思決定に次いで、6番目に重要視されているに過ぎないとしている。
第二の大きなトレンドは、特に第4四半期のホリデーシーズン以降、リバース・ロジスティクスにまつわる悪夢です。私はどこかでこの言葉を目にしました。サプライチェーンは逆流するものではない、だから小売業者はしばしば、場合によっては何十億ドルもの返品に対処し、それを倉庫に戻す方法を見つけ出そうとしています。そして最後の大きなeコマースのトレンドは、ソーシャルコマースとライブストリーミングです。別のコアサイトのレポートによると、ソーシャルコマース業界は2025年までに約12兆ドル規模に成長すると予想されており、中国を見据えた場合、ソーシャルコマースの一部であるライブストリーミングの売上規模は、世界第3位の小売eコマース市場に匹敵する3000億ドル規模になるとのことです。
確かに、まだそこに到達していない。ソーシャル・コマースのライブ・ストリーミングと実際のチェックアウトの間には、まだ多くの摩擦があります。しかし、注目すべきトレンドであることは間違いありません。特にブランド・メーカーにとっては、本当にチャンスのある分野です。
メリッサ
もちろん、特にティクトクはね。あなたはティクトクのファン？
アンドレア
何時間でもいられる...。
メリッサ
TikTokでレシピを作らせてもらったんだけど、プロテインパンケーキがすごく美味しかったから、最近は買うだけじゃなくてレシピも作るようになったよ。
アンドレア
そう、インスタグラムを少し休憩しなければならないのは、買いすぎていることに気づき始めたからだ。Amazonさて、第4四半期に見られたいくつかのAmazon 傾向を紹介しよう。1つ目は、同社が民間雇用者数でWalmart に次ぐ第2位になったということだ、メディアのエネルギーと焦点は、雇用主としての同社に注がれており、同社のイノベーションの一部には必ずしもそれほど注意が向けられていない。同社は過去2年の間に倉庫スペースを大量に増設し、倉庫の容量を2倍に増やした。世界的な労働力不足が叫ばれる中、民間企業で2番目に大きな雇用主である同社にとって、倉庫から消費者宅への製品の搬出入は今後も課題となるだろう。
3つ目の大きなトレンドは、ゲーム業界における彼らの混乱だ。ゲーム業界で重要なトレンドが起こるときはいつも、私の子供たちがその話をし始めるとわかる。彼らは皆、Amazonの新しいサブスクリプション・サービス、オンライン・ゲーム・プラットフォーム「ルナ」の一員になりたがっている。そしてここで興味深いのは、他の定額制サービスと同様、このサービスも少しゲームに重点を置いている傾向があることだ、少し前に買収したライブストリーミングプラットフォームのTwitchのユーザー数は現在3億1400万人で、Amazon 。まだ広告は出ていませんが、すぐに出てくるでしょうし、さらに多くのユーザーにリーチできる素晴らしいプラットフォームになると思います。
そして最後に、実店舗をめぐる大ブームだ。ここ2、3年の間に、Amazon 、62店舗を増やしました。これは他の実店舗を持つ小売業者と比較すると、それほど印象的な数字ではありませんが、以前の店舗数と比較すると、相対的な数字です。Eコマースの市場浸透率は商業全体の21％程度にとどまっており、残りの80％を獲得するには、実店舗での存在感を高めるしかない。次に、消費者のトレンドをいくつか紹介します。1つ目は、アテンション・エコノミーという概念で、以前はすべての消費者ブランドが広告枠を奪い合い、財布のシェアという意味でドルを奪い合っていました、放送メディアは大幅に減少し、音楽ストリーミングは大幅に増加し、ゲームはこの直近の年に私たちの注意の最も高いシェアの1つになっていることは驚くことではありません。
次の大きな消費者トレンドは、持続可能性と公平性です。これは興味深いことで、持続可能性という点では絶えず進化しているトレンドですが、消費者が環境への影響を懸念していることは確かで、都合のいいときに変化を起こしていることがわかり始めていると思います。この点は留意しておく必要があります。そして最後に、私はこれを「偉大なる人生のリフレッシュ」と呼んでいる。つまり、パンデミックの中で2年間を過ごし、振り返ってみて、自分には何があるのだろうかと考えた後、自己実現や自己改善、そして偉大なる諦念やその他もろもろのことを考える。
メリッサ
そういえば、今年の抱負ですでに始めているものがあるかどうか聞くのを忘れていた。
アンドレア
毎年1月になると、毎日ヨガをするんだ。それでいつも冬の憂鬱な気分をしのぐことができるんだけど、もうひとつ始めたのが、ヨガパンツをはいて仕事をすること。毎日本物のズボンを履いて、ジーンズを履いているだけで、どれだけ注意力が増し、世界の一部であることを感じられるか、自分でも驚いている。
メリッサ
それはダイエットの助けにもなると思う。僕のは1月はドライなんだけど、週末は飲めるから、平日は飲まないんだ。ここ数年そうなんだけど、平日はワインを飲まないんだ。
アンドレア
特にホリデーの後は、誰もが自分なりのリセットをしなければならないと思う。
メリッサ
そうだ。さて、ではこれから広告の話に飛び込みますが、なるべく辛口にならないように、Amazon 広告の新情報について少しお話ししましょう。まず第一に、APIではたくさんのことが起こっていて、私たちが目にしているのは絶え間ないアップデートだけですが、これらは第4四半期に起こった重要なことのようなものです。Amazon 、ブランドメトリクスを開始しました。これにより、広告主は、ブランドが特定のカテゴリー内でどのようなパフォーマンスをしているかを追跡することができます。エンゲージメント、別顧客のコンバージョン率、ブランド純売上パーセントなどのKPI、これはすべてショッピングデータなので、広告だけに限りません、アンドレアはTwitchについて言及した。Twitchは本当に素晴らしいプラットフォームで、特にCPGにとっては広告のためのプラットフォームだ。スポンサー広告はポーランドでも利用できるようになり、Amazon 。
次に、Amazon DSPの新機能についてです。これはちょっと面白いのですが、ホールフーズの店舗で何を買ったかに基づいて、Amazon DSPのターゲティングができるようになりました。もちろん、買い物客が店舗で買い物をするオムニプレゼントが増えるにつれて、オンラインでもターゲットを絞ることができるようになります。このレスポンシブ・クリエイティブは、他のクリエイティブよりも実際にパフォーマンスが良いことに気づきました。Amazon 、より多くの機能や特徴を提供するのは当然のことで、顧客レビューを取り入れたり、広告主が独自の画像を追加してプレースメントをサポートしたり、広告コピーで商品タイトルを編集したりすることができます。
このウェビナーの後、ダウンロードできるように配布しますので、またダウンロードしてください。しかし、基本的に、私が四半期ごとにこれらのレポートを見る方法は、ベンチマークのようなもので、S&P500のようなもので、あなたの株式ポートフォリオがそれらにどのように反応しているかを示しています。
広告のベンチマークがあまり落ち込まないことを願う。もしかしたら、あなたはそう思わないかもしれないが、私はこのようなCPCレポートの世界をどのように見ているのか、それはあなた自身のパフォーマンスのベンチマークとして考えるようなものだ。CPCは11月にスポンサープロダクトとスポンサーブランドの両方で過去最高を記録した。第4四半期のROASは軒並み低く、前四半期比ではほぼ横ばい、スポンサープロダクトでは前年同期比6.6％減だった。そして、ホリデーデコレーションとギフトが第4四半期の検索上位を占めた。
それでアンドレアに簡単なクイズを出すと言ったんだ。僕は、そんなことないよ。チャットが有効かどうかわからないけど、もし答えがわかったら、あるいは当てずっぽうでもいいから、会場のみんなと一緒に遊ぼう。アンドレア、今年「ホリデー映画」という検索ワードで一番クリックされたタイトルは何だったか知ってる？
アンドレア
エルフ？エルフ？あるいは『ダイ・ハード』についても議論があると思う。
メリッサ
そう、エルフだ。よくやった。
アンドレア
昨年もこの検索レポートを見たが、昨年はエルフだった。
メリッサ
それが次の質問だったんだけど、去年のタイトルの話題を知ってる？そして、それはエルフだった。
アンドレア
ノエル』をまだ見ていないなら。アナ・ケンドリックは陽気で、女性版『エルフ』のようでもあるが、いずれにせよ......。
メリッサ
いや、そうだね。でも、それが次の質問で、もう答えてくれたんだけど、ホリデー映画は今年は『エルフ』、去年は『エルフ』だったんだ。でも、第4四半期は、ホリデーショッピング、ホリデーデコレーション、ハロウィーンコスチューム、ps5が検索キーワードの上位を占めました。来年は見つからないかもしれない。
アンドレア
Amazon ルナで定額制ゲームをするだけで、ゲーム機の類は必要ない。
メリッサ
そうだ。彼は十分にゲームをやっているので、もうゲームは必要ない。というわけで、ホリデーアイテムがトップに返り咲きました。7月、8月、9月は、まだ「ポップイット」や「デスク」がありましたが、今は第4四半期に向かっているので、人々はハロウィンのコスチュームやクリスマスのデコレーションでホリデームードになっています。そこで、検索トレンドの行動を見ることができます。今年と昨年を比較すると、今年は昨年よりもホリデームードになっています。LinkedInに投稿したんだけど、確か昨日の深夜だったと思うんだけど、先週の検索キーワードの行動と、その前年比を見てみたら、先週は検索キーワードのトップ10のうち7つが全部フェイスマスク関連で、N95だったんだ。昨年は、空気清浄機や机など、もっと楽しいものが多かったので、検索語句10個のうち7個がフェイスマスクで、再びフェイスマスクに戻ったことに少し落ち込んだ。
繰り返しになりますが、私がこのベンチマークデータを見る方法は、S&Pに対してあなたの株式ポートフォリオがどのように推移しているかを見るようなものです。 スポンサープロダクトの広告費は増加し、スポンサーブランドの広告費は減少した。クリックスルー率は、スポンサープロダクトでは10％減少しましたが、スポンサーブランドでは興味深いことに増加しました。CPCは全体的に上昇し、コンバージョン率はスポンサープロダクトではほぼ横ばい、スポンサーブランドでは上昇した。ROASはスポンサー商品で横ばい、スポンサーブランドで低下した。また、これはすべてCPCレポートから得られたものですが、これらの傾向を掘り下げてみましょう。スポンサープロダクトのクリックスルー率は前四半期比で減少しましたが、年間では17％増加しました。AmazonスポンサーブランドのCTRは前四半期比で20％増加しましたが、3年間は減少し、年間では29％増加しました。CPCはスポンサー商品とスポンサーブランドの両方で全体的に上昇しました。
もちろん、最も興味深いのは、CPCのパフォーマンスを四半期ごとに比較することです。特に在庫切れの時期、つまり第2四半期、第3四半期は広告を出す人が少なく、CPCは下がりました。コンバージョン率は昨年から横ばいながら第4四半期に過去最高を記録し、CPA獲得単価も過去最高を記録した。Walmart スポンサード・ブランドは10ドルの大台に乗せました。そしてROASは、やはりAmazon プラットフォームの成熟によって、低下しています。ご覧の通り、スポンサード・プロダクトは四半期を通して比較的横ばいでした。ウェビナーの冒頭でお伝えするのを忘れていたデータですが、これらのプラットフォームのパフォーマンスを比較するのは興味深いことです。それでは、いくつかのカテゴリーをご紹介します。
アンドレア
勝ち組と負け組を見るのは本当に面白いと思いますが、これらは勝ち組と呼べるかもしれません。このようにCPCが上昇した背景には、いくつかの理由が考えられます。メーカーの在庫切れが長期間続いたことから回復している可能性があり、非常に長い期間ではありますが、エレクトロニクスは少し打撃を受けたのかもしれません。このシナリオでより可能性が高いのは、利用可能な広告在庫をめぐってカテゴリー内の競争が激化していること、そしておそらくほんの少しのインフレです。ベビー用品は回復傾向にあるようで、この場合、おそらく在庫切れの問題がもう少し大きく、3月から8月までの期間に悩まされ、その後少し回復したのでしょう。
メリッサ
特にハギーズやパンパースのようなビッグネームは、競争が激しく、このカテゴリーに多額の資金を投じています。これは非常に興味深いことです。これは、あるカテゴリーで、クライアントにいくら使うべきかについて話しているときに教えてくれます。ジョンソン・エンド・ジョンソンはあなたのカテゴリーですか？ですから、あなたのカテゴリーはどの程度競争力があるのか、あなたのカテゴリーに大きな支出をしている企業はあるのか、など多くの質問があります。
アンドレア
また、大手メーカーが消費に回せなかったり、在庫切れの問題が発生したりする谷間にチャンスをもたらす。それはとてもエキサイティングなことです。そして最後に、衣料品、靴、宝飾品の広告費ですが、消費者の視点から見ると、これらのカテゴリーは全般的に回復傾向にあります。
メリッサ
約束通り、Walmart 、Instacartについて少し話をしよう。Walmart 第4四半期のベンチマークです。Walmart 。昨年第2四半期に、Walmart.comとピックアップ＆デリバリーを1つに統合しました。そこで、パフォーマンスの大幅な改善が見られました。これにより、広告掲載在庫が大幅に増加し、ブランドのキャンペーンパフォーマンスが向上しました。この期間中に、クリック単価が大幅に低下し、ROASが改善したことがわかります。広告費は前四半期比で少し増加し、CTRは再び上昇しました。Walmart 、広告主にとっては朗報です。
Instacartについてお話ししましょう。Instacartはとても楽しいプラットフォームで、CPCは前四半期比で13％増加し、ROASは9％減少しました。Instacartで起こっていることのひとつが、第4四半期にここに戻ってきたことです。Instacartは非常に新しいプラットフォームで、ローンチした当初はほとんど出店がありませんでした。これは、Amazon を思い起こさせます。非常に少ないプレースメント、フォールドの上、そしてトップスロットのようなものですが、時間の経過とともに多くのプレースメントが追加され、CPCが下がりました。次のスライドでは、クリックスルー率が大幅に低下していることを示しています。これは非常に理にかなっています。Amazon Pacvue 、スポンサード・ブランド広告を開始したとき、それはツールバーのすぐ下にありました。Amazon 、Instacart、Walmart 、Target 、1つの場所ですべての指標、ROAS、費用などを見ることができます。すべてが今、超高速で変化しています。それでは、最後に今後の注意点についてお話ししましょう。アンドレア、どう思う？
アンドレア
私たちの多くは、製造業やグローバルな労働力の混乱がこの時点ですべて解消されることを望んでいたと思います、また、インフレや労働力不足、製造業や雇用のコスト上昇、特にeコマースの人材不足は、誰もが痛みを感じていると思います。
メリッサ
会場からの質問のひとつは、1月の動向についてです。例えばInstacartについて、これはどちらかというとAmazon の質問かもしれませんが、Instacartが大幅に回復したのは、コヴィッドが非常に積極的だったためで、人々は本当にInstacartを大量に注文するようになりました。アンドレアさん、1月第1四半期について何か追加したいことはありますか？
アンドレア
サプライチェーンの観点からは、特定の商品やカテゴリーが非常に早く在庫を取り戻し、回復するのとそうでないのとが見られるようになってきていると思います。ですから、消費者ブランドへのアドバイスとしては、あなたのカテゴリーで競合他社に何が起きているのか、細心の注意を払うようにすることだと思います。
メリッサ
ジェフ・ベゾスのピチピチシャツ姿は、今四半期中にも見られるかもしれない。さてと、これでおしまい。しかし、レポートをダウンロードしてください。Pacvue.com/Discover/reports.教育やトレーニングに興味のある方はアンドレアまでご連絡ください。個人的には、今年は教育やトレーニングが大きなものになると思っています。本当にありがとう。ご興味のある方はPacvue までご連絡ください。それでは、今週も良い一週間を。
アンドレア
ありがとう。
